¿Cuáles son las oportunidades de México en semiconductores?

Se espera que a nivel mundial el mercado de semiconductores alcance USD 1 trillón en 2027.

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Durante la Demo Week de la Fundación México Estados Unidos para la Ciencia (Fumec), que se realizó del 10 al 14 de octubre, expertos destacaron que ante la falta de suministro de semiconductores en la industria automotriz, México podría desarrollar sus capacidades para atender esta demanda.

Y es que las grandes inversiones que se están realizando en Estados Unidos están enfocadas en atender la demanda para computación y comunicación inalámbrica. Y dejan fuera a industrias como la automotriz o dispositivos médicos, que requieren otro tipo de tecnología.

Actualmente el 83 % de la producción de semiconductores está concentrada en circuitos integrados, y el resto es de optoelectrónicos con 8 %, semiconductores discretos con 6 % y sensores que representan 3 %. Se espera que a nivel mundial el mercado de semiconductores alcance USD 1 trillón en 2027.

Israel Mejía, directivo de QSM Semiconductores, empresa mexicana dedicada al diseño de estos componentes, explicó que la escasez de circuitos integrados comenzó antes de la pandemia, pero se agudizó con esta debido a la gran demanda de dispositivos electrónicos a nivel mundial durante el confinamiento.

Es por eso que en el mercado actual de estos componentes, más del 50 % está dirigido a la computación de alto desempeño y la comunicación inalámbrica. El sector automotor que ha padecido la falta de suministro de semiconductores, apenas representa el 9 % de esa demanda.

“Las empresas fabricantes por supuesto están más enfocadas en donde se tiene la rentabilidad más alta, que son estos sectores de computación y telefónica celular. Por eso el sector automotriz se ha visto golpeado recientemente por la escasez”, comentó el directivo.

Y esa es la razón por la que Intel, TSMC, Samsung y más recientemente Global Foundries, han anunciado inversiones para instalar plantas de producción en Estados Unidos, pero todas ellas centradas en satisfacer el mercado de computación y telefonía celular.

En términos simples, el tamaño del canal de los transistores determina el rendimiento del semiconductor, mientras más pequeño, ofrece más prestaciones electrónicas: maneja capacidades de corrientes más altas, circuitos integrados más rápidos, etcétera. Así que la tendencia es a disminuir el tamaño cada vez más, hoy en día la tecnología está en el orden de los tres nanometros (nm).

Sin embargo, de acuerdo con Israel Mejía, sólo un tercio de la demanda actual está en nodos de tres nm, es decir, los dos tercios restantes están en nodos o tecnologías maduras que tienen más de 30 años y que se siguen usando al día de hoy.

“Sólo un tercio de todos esos circuitos son realmente tecnologías de punta como las que se están atacando actualmente por estas fábricas grandes. Entonces hay una oportunidad muy fuerte de meterse a trabajar en esos nodos, donde no hay un requerimiento tan alto en presupuesto y sofisticación”, destacó.

Ahí está la oportunidad para México, a decir del experto. Actualmente la industria automotriz donde el país cuenta con gran capacidad de producción y es altamente competitivo, consume circuitos integrados de 180 nm, 65 nm y 28 nm, que son tecnologías maduras y se siguen utilizando porque hay procesos que no necesariamente se tienen que controlar con un procesador tan sofisticado como el de un teléfono celular.

“Entonces hay una buena oportunidad de que podamos resolver problemas con estos nodos que están maduros, y por qué no, pensar también en que podemos instalar capacidades de manufactura acá en México de nodos maduros que pueden empezar a introducirse en los mercados y evolucionar poco a poco hacia tecnologías más sofisticadas”, enfatizó Israel Mejía de QSM Semiconductores.

Sin duda, el futuro de la industria de semiconductores en México podría ir de la mano de la pujante industria automotriz. Un reporte reciente de Porsche Consulting, muestra que en la década de 1970, un auto tenía solo una unidad de control y ocho semiconductores, en 2021, se tienen entre 50 y 90 unidades de control y entre 5,000 y 7,000 semiconducotres.

Y esta evolución se acelerará con la llegada de los vehículos elétricos que cada vez requerirán más chips y con más prestaciones. Esta podría ser una oportunidad para que las capacidades de México en semiconductores vayan evolucionando.

En su participación, Carlos Meneses, coordinador Automotriz en la Fumec, destacó que México tiene grandes capacidades en el diseño electrónico avanzado y es algo que se viene trabajando en el país desde hace muchos años.

El experto comentó que el país es una potencia en fabricación de productos de consumo, en electrónica avanzada. No por nada, se han instalado en el país los centros de diseño de productos de consumo de Continental, Delphi, Visteon, o Honeywell, por mencionar algunos.

“En Fumec estuvimos mapeando qué capacidades humanas y técnicas se necesitan y México tiene capacidades importantes, sobre todo en diseño y fabricación de producto, aunque también las tiene en diseño y fabricación de semiconductores”, destacó.

Ambos expertos consideraron que existen oportunidades reales para México de insertarse en la cadena de suministro de semiconductores y aprovechar las capacidades que se han venido desarrollando en los últimos años.